A képzésben résztvevő a képzés során olyan ismereteket, kompetenciákat sajátítson el, melynek eredményeként az alábbi feladatokat legyen képes ellátni munkaterületén:

• Aktív bankműveleteket végez.
• Aktív bankügylethez kapcsolódó döntés és lebonyolítási feladatokat lát el.
• Hitelszámlát nyit és kezel.
• Monitorozási tevékenységet lát el.
• Passzív bankműveleteket végez.
• Ügyféltájékoztatási feladatot végez.
• Lekötési megbízást fogad.
• Befektetési terméket értékesít.
• Biztosítási terméket értékesít.
• Folyószámlát kezel.
• Pénzt/értéket kezel.
• Pénzforgalmat bonyolít.
• Váltót, inkasszót kezel.
• Kiegészítő adminisztrációs tevékenységet és központi háttérmunkákat végez.

• 1995-06 Ügyfélkapcsolat és kommunikáció
• 2036-06 Jogi ismeretekkel kapcsolatos feladatok
• 2037-06 A banki és befektetési piac termékeinek értékesítése

A képzés tematikája a modulok szakmai ismereteinek tananyagára épül. Az egyes modulok végén a képzésben résztvevők modulzáró vizsgát tesznek. A modulzáró vizsga eredményes letétele feltétele az OKJ-s szakmai vizsgára bocsátásnak. A modulzáró vizsgák ingyenesek.

Pénzintézeti pénz- és értékjegy-értékesítő ügyintéző (FEOR: 3633)

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

• érettségi bizonyítvány
• a modulzáró vizsgák eredményes letétele
• a képzési díj és vizsgadíj befizetése

A vizsgakövetelményeket a szakképesítés jogszabályban meghatározott szakmai és vizsgakövetelményei tartalmazzák.

A szakképesítés során elsajátított modulok az alábbi szakképesítések megszerzésénél beszámítanak, így a képzési idő és a további szakképesítés díja arányosan csökken. A díjak kiszámítása egyedi, a résztvevő addigi eredményeitől függ. Részletekről ügyfélszolgálatunkon érdeklődhet.

• Független biztosításközvetítő
• Függő biztosításközvetítő