A képzésben résztvevő a képzés során olyan ismereteket, kompetenciákat sajátítson el, melynek eredményeként az alábbi feladatokat legyen képes ellátni munkaterületén:

• A tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadást és szolgáltatást végez.
• Private banking szolgáltatás keretében befektetési tanácsot ad az ügyfeleknek.
• A befektetési alapkezelő és a portfólió-kezelési tevékenységet végző szervezet back office területét vezeti.

• 1994-06 Pénzügyi és gazdasági ismeretek alkalmazása
• 2019-06 Pénzpiaci ismeretek-pénzügyi tanácsadás
• 2020-06 Befektetési jogalkalmazás
• 2021-06 Portfólió kezelés

A képzés tematikája a modulok szakmai ismereteinek tananyagára épül. Az egyes modulok végén a képzésben résztvevők modulzáró vizsgát tesznek. A modulzáró vizsga eredményes letétele feltétele az OKJ-s szakmai vizsgára bocsátásnak. A modulzáró vizsgák ingyenesek.

Értékpapír- és devizakereskedő (pl. tőzsdeügynök) (FEOR: 3635)

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

• érettségi bizonyítvány
• a modulzáró vizsgák eredményes letétele
• a képzési díj és vizsgadíj befizetése

A vizsgakövetelményeket a szakképesítés jogszabályban meghatározott szakmai és vizsgakövetelményei tartalmazzák.