• Biztosítási, kockázatkezelési és pénzügyi tanácsot ad.
• Tájékoztat a biztosításról, a kockázatkezelésről és a pénzügyi szolgáltatásokról.
• Kockázatkezelési, biztosítási koncepciót, elemzést, megoldási javaslatot, kockázatfinanszírozási és pénzügyi tervet készít.
• Szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújt.
• Biztosító, biztosításközvetítő részegységét vagy gazdálkodó szervezetbiztosítási, kockázatkezelési részegységét vezeti.
• Biztosítási ügyviteli, portfóliókezelő, ügyfélkapcsolati rendszert kezel.

• 1996-06 Marketing
• 2028-06 Közgazdaságtani feladatok
• 2029-06 Pénzügyi tanácsadás
• 2030-06 Kockázatkezelés (risk management)
• 2031-06 Biztosításelmélettel és a biztosító működésével kapcsolatos feladatok
• 2032-06 A biztosítási ágazatokkal kapcsolatos feladatok
• 2033-06 Biztosítási jogi feladatok
• 2034-06 Biztosításmatematikai számítások
• 2035-06 Biztosításinformatikai feladatok

A képzés tematikája a modulok szakmai ismereteinek tananyagára épül. Az egyes modulok végén a képzésben résztvevők modulzáró vizsgát tesznek. A modulzáró vizsga eredményes letétele feltétele az OKJ-s szakmai vizsgára bocsátásnak. A modulzáró vizsgák ingyenesek.

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

• érettségi bizonyítvány
• a modulzáró vizsgák eredményes letétele
• a képzési díj és vizsgadíj befizetése

A vizsgakövetelményeket a szakképesítés jogszabályban meghatározott szakmai és vizsgakövetelményei tartalmazzák.

A szakképesítés során elsajátított modulok az alábbi szakképesítések megszerzésénél beszámítanak, így a képzési idő és a további szakképesítés díja arányosan csökken. A díjak kiszámítása egyedi, a résztvevő addigi eredményeitől függ. Részletekről ügyfélszolgálatunkon érdeklődhet.

• Független biztosításközvetítő
• Függő biztosításközvetítő