A képzésben résztvevő a képzés során olyan ismereteket, kompetenciákat sajátítson el, melynek eredményeként az alábbi feladatokat legyen képes ellátni munkaterületén:

• Biztosítást közvetít.
• Tájékoztat a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról.
• Felméri a biztosítási igényt, elemzi a biztosítási szükségletet.
• Közreműködik az ajánlattételben és a szerződésgondozásban.
• Képviseli a biztosítót.
• Jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújt.
• Elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytat.
• Marketingtevékenységben közreműködik.
• Pénzügyi tervezésben közreműködik.
• Informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmaz.

• 1995-06 Ügyfélkapcsolat és kommunikáció
• 1996-06 Marketing
• 2022-06 Pénzügyi szolgáltatói feladatok
• 2023-06 Biztosítástechnikai feladatok
• 2024-06 A biztosításra vonatkozó jogszabályok szerinti működés
• 2025-06 Számítástechnikai feladatok

A képzés tematikája a modulok szakmai ismereteinek tananyagára épül. Az egyes modulok végén a képzésben résztvevők modulzáró vizsgát tesznek. A modulzáró vizsga eredményes letétele feltétele az OKJ-s szakmai vizsgára bocsátásnak. A modulzáró vizsgák ingyenesek.

Ügynök (szolgáltatási, kereskedelmi) (FEOR:3626)

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

• érettségi bizonyítvány
• a modulzáró vizsgák eredményes letétele
• a képzési díj és vizsgadíj befizetése

A vizsgakövetelményeket a szakképesítés jogszabályban meghatározott szakmai és vizsgakövetelményei tartalmazzák.

A szakképesítés során elsajátított modulok az alábbi szakképesítések megszerzésénél beszámítanak, így a képzési idő és a további szakképesítés díja arányosan csökken. A díjak kiszámítása egyedi, a résztvevő addigi eredményeitől függ. Részletekről ügyfélszolgálatunkon érdeklődhet.

• Banki befektetési termékértékesítő
• Biztosítási tanácsadó
• Független biztosításközvetítő